HSBC recurre a Revolut y Wise como fuente de pago

Hollie Adams/Bloomberg

como empresas de pagos digitales Esa oferta pagos transfronterizos se están acumulando servicios financieros Para robar negocios a los bancos, HSBC está contraatacando agregando una aplicación de transferencia de dinero que puede servir como una forma de registrar nuevos consumidores.

HSBC anunció el martes Zing, una aplicación de transferencias que se lanzará en el Reino Unido en los próximos días, con un lanzamiento más amplio más adelante. Zing está diseñado para usuarios sin una cuenta de HSBC, lo que les permite utilizar el mismo enfoque que las fintechs que están creando.súper aplicaciones”, o utilizar registros de cuentas de pago como una forma de vender servicios financieros más amplios.

El lanzamiento de Zing coloca a HSBC en un mercado donde los bancos han adoptado en gran medida a empresas como Revolut y Wise. Pero a medida que estas entidades no bancarias añaden servicios bancarios y de pago más tradicionales, los grandes bancos se muestran más inclinados a competir con ellas, tanto para defender sus negocios existentes como para encontrar nuevas audiencias.

«Los pagos transfronterizos serán un campo de batalla importante en los próximos años a medida que las economías se fortalezcan y la globalización del comercio continúe», dijo Thad Peterson, consultor estratégico de Datos Insights. «La solución de HSBC es un ‘tiro en el arco’ para los jugadores que buscan competir en volumen de transacciones internacionales».

Zing estará disponible en la App Store de Apple y en Google Play. Los usuarios podrán almacenar hasta 10 monedas en billeteras digitales con tasa fija para pagos en moneda local. Los consumidores pueden utilizar más de 30 monedas para realizar pagos internacionales mediante una combinación de pagos locales y Swift.

Zing es parte del grupo global HSBC, pero no es un banco. Está autorizada como institución de dinero electrónico por la Autoridad de Conducta Financiera. Los fondos Zing no son depósitos y, por lo tanto, no están asegurados por el Plan de Compensación de Servicios Financieros, la versión británica de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos. Cualquier persona mayor de 18 años puede solicitar una tarjeta y una aplicación Zing. HSBC ya ofrece a través de él un servicio multidivisa gratuito a clientes minoristas y patrimoniales Mercados globales mientras que la línea de productos tiene como objetivo atraer nuevos usuarios de Zing.

«El elemento crítico es que Zing está abierto a clientes que no son de HSBC, aunque obviamente intentarán registrarse con la tarjeta de débito que usted va a probar», dijo Aaron McPherson, director de AFM Consulting. «Es un campo abarrotado, pero ciertamente hay espacio para otro competidor. Creo que el grupo de bancos que podrían hacer algo como esto es bastante pequeño; tal vez Citi y otros. La mayoría de ellos probablemente querrían asociarse».

La introducción de Zing sigue a varias otras medidas de HSBC para ampliar sus capacidades de pagos digitales y ampliar el acceso a una población más amplia. banco recientemente Invirtió 16 millones de dólares En la empresa de identidad digital Yoti, el banco puede ayudar a simplificar la identificación digital como una forma de registrar nuevos usuarios y verificar pagos digitales. HSBC también invirtió 10 millones de dólares Crédito Novauna empresa que transfiere información de burós de crédito entre países, lo que facilita a los bancos ofrecer crédito a los inmigrantes.

HSBC no proporcionó comentarios de un ejecutivo antes del plazo. En un comunicado, James Allan, fundador y director ejecutivo de Zing, dijo: «Ahora es el momento de un nuevo tipo de solución de pagos internacionales, que combine innovación de vanguardia con el apoyo de un banco global».

Los pagos internacionales representan un mercado grande y de rápido crecimiento. Se espera que el volumen de pagos transfronterizos aumente de 190 billones de dólares en 2023 a 290 billones de dólares en 2030. estadista.

Hay varias empresas que ofrecen pagos transfronterizos. Inteligente ha agregado socios con empresas de pagos en diferentes países para facilitar a los usuarios realizar pagos en moneda local. la Revolución, con raíces como una empresa de pagos móviles, ha agregado docenas de servicios financieros en los últimos años mientras intenta crear una súper aplicación financiera. Ripple ha utilizado tecnología que respalda el token XRP para proporcionar pagos transfronterizos durante años y recientemente cambió su unidad de pagos transfronterizos para contrarrestar los intentos de Ripple de construir redes internacionales para procesar pagos digitales transfronterizos.

También existen servicios de traslado tradicionales como Western Union y dinero gramo están sumando asociaciones y ampliando el uso de la automatización para expandir su negocio de pagos internacionales.

Según los analistas, puede ser un desafío para los bancos tradicionales ofrecer pagos digitales transfronterizos. Las remesas de divisas y transfronterizas han sido durante mucho tiempo mercados que los bancos estaban dispuestos a subcontratar, pero con compañías como Wise y Revolut agregando más características de estilo bancario, especialmente tarjetas, está claro que los bancos se están dando cuenta, dijo Aaron Press. Director de Investigación de Estrategias de Pagos Globales en IDC Insights.

«Los bancos tienen una ventaja potencial si pueden conseguir tracción, lo cual está lejos de estar garantizado, porque no tendrán que compartir ingresos con socios, lo que debería mejorar los márgenes», dijo Press.

Los bancos han tenido dificultades para igualar los precios de divisas que ofrecen las nuevas empresas especializadas, según Gareth Lodge, analista senior de pagos de Celente. «No es que no puedan, pero necesariamente ya no quieren hacerlo», afirmó.

Hay varias razones para esto. Los bancos pueden carecer de apetito por el riesgo, temiendo que el servicio pueda canibalizar sus transacciones de mayor margen, o evitar el producto porque el tamaño de transacción más pequeño no es comercialmente atractivo, dijo Lodge.

Entrar en nuevas líneas de negocio puede ser un arma de doble filo para los bancos, afirmó Press. «Existe el riesgo de que las necesidades de inversión, los modelos de ingresos y las expectativas de márgenes puedan estar en desacuerdo con las medidas tradicionales del banco, lo que puede crear desafíos».