El sector de financiación al consumo está impulsado por innovaciones disruptivas en tecnología financiera. Las entidades fintech y de banca digital priorizan el diseño centrado en el usuario y los servicios personalizados para mejorar la satisfacción del cliente. Teniendo esto en cuenta, tres sólidas acciones de financiación al consumo, Global Payments Inc. (GPN), Visa Inc. (v), y Corporación de Gestión Regional. (RM), podrían ser candidatos perfectos para la cartera este año.
Los servicios financieros de consumo incluyen una amplia gama de productos, incluidos productos bancarios como cuentas corrientes y de ahorro, préstamos, tarjetas de crédito, seguros, productos de inversión y diversos servicios de pago. En la era pospandemia, la mayor prevalencia de Internet y las tecnologías móviles ha aumentado significativamente la demanda de que estos servicios estén disponibles en línea.
Además, los consumidores de hoy esperan servicios financieros que sean compatibles y convenientes. Este cambio en las expectativas está impulsando a las instituciones financieras a invertir recursos en la creación de interfaces de usuario, la prestación de servicios personalizados y la aceleración del procesamiento de transacciones.
Esta creciente tendencia hacia los pagos digitales y las transacciones en línea ofrece enormes oportunidades de crecimiento para las empresas de financiación al consumo. Se espera que los mercados financieros de consumo globales se vean afectados 1,96 billones de dólares para 2029Mostrando una CAGR del 7,1% de 2023 a 2029.
Además, el sector de servicios financieros utiliza cada vez más la IA generativa para evaluar el riesgo crediticio y crear modelos predictivos para la detección de fraude. Las instituciones financieras están integrando el aprendizaje automático (ML) y el procesamiento del lenguaje natural (NLP) para desarrollar robots más sofisticados.
Además, este año se espera que la industria financiera sufra transformaciones tecnológicas significativasIncluyendo la integración de la IA creativa, la adopción generalizada de la tecnología de la nube y la convergencia de los límites de la industria a través de tendencias como las finanzas integradas.
Estas herramientas impulsadas por IA mejoran el servicio al cliente al reducir los tiempos de respuesta y personalizar las interacciones con los clientes. Para 2032, se prevé que el mercado de la IA creativa supere los 9.480 millones de dólares en la industria financiera, lo que se muestra sólido. CAGR del 28,1%.
Con estos factores en mente, profundicemos en los conceptos básicos más destacados. Servicios financieros al consumidorempezando por la tercera opción.
Acciones n.° 3: Global Payments Inc. (GPN)
GPN proporciona tecnología de pago y soluciones de software para pagos con tarjeta, cheques y pagos digitales en América, Europa y Asia-Pacífico. Opera en tres segmentos: Soluciones Comerciales; Soluciones para emisoras; y Soluciones para el Consumidor.
El margen EBITDA de los últimos 12 meses de GPN del 40,42% es un 87,7% superior al promedio de la industria del 21,53%. Asimismo, su margen FCF de los últimos 12 meses del 24,51% es un 41,8% más alto que el promedio de la industria del 17,29%. Además, el Capex/Ventas de 12 meses de la acción del 6,89% es un 248,5% más alto que el promedio de la industria del 1,98%.
Para el tercer trimestre fiscal que finalizó el 30 de septiembre de 2023, los ingresos de GPN aumentaron un 8,3 % año tras año a 2480 millones de dólares. Sus ingresos operativos ajustados aumentaron un 9,6% respecto al trimestre del año anterior a 1.020 millones de dólares.
Utilidad neta atribuible ajustada y atribuible ajustada de la empresa EPS Creció un 5,1% y un 10,9% con respecto al valor del año anterior a 718,63 millones de dólares y 2,75 dólares, respectivamente. Además, durante el mismo período, sus activos corrientes totales fueron de 6.780 millones de dólares, un 7,4% más que los 6.310 millones de dólares al 31 de diciembre de 2022.
The Street espera que los ingresos y las EPS de GPN para el cuarto trimestre fiscal (que finaliza en diciembre de 2023) crezcan un 8,2% y un 9,4% año tras año a 2,190 millones de dólares y 2,650 millones de dólares, respectivamente. Además, la compañía superó sus pronósticos de ingresos y ganancias por acción en cada uno de los últimos cuatro trimestres, lo cual es impresionante.
Los ingresos y el EBIT de GPN crecieron a una CAGR del 8,2% y el 18,9% en los últimos tres años, respectivamente. Además, su beneficio neto y su beneficio por acción han mejorado durante el mismo período con tasas compuestas anuales del 20,1% y el 25,6%, respectivamente.
Durante los últimos seis meses, las acciones de GPN han subido un 30,9% para cerrar la última sesión de negociación a 127 dólares.
GPN Clasificación POWR reflejan esa fuerte visión. La acción tiene una calificación general de B, lo que la convierte en Compra en nuestro sistema de calificación patentado. POWR Ratings evalúa las acciones en función de 118 factores diferentes, cada uno con su propia ponderación.
Crecimiento e impulso tiene una calificación B. 47 en stock Servicios financieros al consumidor industria, ocupa el puesto 16. haga clic aquí Para ver las calificaciones de GPN en cuanto a valor, estabilidad, sensación y calidad.
Acción n.° 2: Visa Inc. (v)
V es una empresa global de tecnología de pagos en los Estados Unidos e internacionalmente. Su oferta incluye productos de tarjetas de crédito, débito y prepago; servicios de clic para pagar, tokenización y clic para pagar; y más
El 18 de diciembre de 2023, V reconoció la importancia de incorporar capacidades de pago para transacciones más rápidas ampliando su programa Fintech Fast Track. Más allá de la emisión de tarjetas, este programa ahora conecta a los miembros con la plataforma de movimiento de dinero en tiempo real de V, Visa Direct.
La vicepresidenta sénior y directora global de innovación y asociaciones digitales de V, Vanessa Colella, destacó el papel crucial que desempeñan las fintech como motores de crecimiento para la industria de pagos. Él imagina que el programa Fintech Fast Track será transformador, creará nuevas oportunidades de crecimiento en la comunidad fintech y se alineará con la misión de V de mejorar a las personas en todo el mundo.
Ese mismo mes, V presentó oficialmente Visa Provisioning Intelligence (VPI), una solución impulsada por inteligencia artificial para combatir el fraude de tokens en su origen. Ofrecido como un servicio adicional a los clientes, VPI utiliza el aprendizaje automático para evaluar el riesgo de fraude asociado con las solicitudes de aprovisionamiento de tokens.
Esto ayuda a las instituciones financieras a prevenir el fraude de manera proactiva y facilitar transacciones más fluidas y seguras para los titulares de tarjetas V.
El margen bruto de los últimos 12 meses de V del 52,90% es un 109,8% superior al promedio de la industria del 25,21%. Asimismo, su margen EBIT de los últimos 12 meses del 67,15% es un 220,5% superior al promedio de la industria del 20,95%. Además, el margen FCF de 12 meses de la acción del 51,20% es un 196,1% más alto que el promedio de la industria del 17,29%.
Los ingresos netos del cuarto trimestre fiscal de V (finalizado el 30 de septiembre de 2023) aumentaron un 10,6 % año tras año a 8610 millones de dólares, y sus ingresos operativos aumentaron un 9,1 % respecto al trimestre del año anterior a 5550 millones de dólares. Los ingresos netos no GAAP de la compañía crecieron un 17,7% respecto al año anterior hasta los 4.820 millones de dólares. Además, las EPS no GAAP fueron de 2,33 dólares, lo que representa un aumento interanual del 20,7 %.
La estimación de consenso de EPS de 2,34 dólares para el primer trimestre fiscal (que finaliza en diciembre de 2023) refleja un crecimiento interanual del 7,3%. La estimación de ingresos consensuada para el mismo período de 8.550 millones de dólares representa un aumento interanual del 7,7%.
Además, la compañía tiene un excelente historial de sorpresas, superando las estimaciones de ingresos y ganancias por acción en cada uno de los últimos cuatro trimestres.
Los ingresos y el EBIT de V crecieron a una CAGR del 14,3% y 15,8% en los últimos tres años, respectivamente. Durante el mismo período, su beneficio neto y su beneficio por acción mejoraron a una tasa compuesta anual del 16,7% y el 19,2%, respectivamente.
Las acciones han subido un 11,1% en los últimos seis meses para cerrar la última sesión de negociación a 260,35 dólares.
Los sólidos fundamentos de V se reflejan en sus calificaciones POWR. Tiene una calificación general de B, que es una Compra en nuestro sistema de calificación patentado.
Tiene una calificación A en Calidad y una B en Impulso y Estabilidad. Dentro de la misma industria, se encuentra en el puesto 11. haga clic aquí Vea otras calificaciones V para Crecimiento, Valor y Sentimiento.
Acciones n.° 1: Corporación de gestión regional. (RM)
RM, una empresa de financiación al consumo diversificada, ofrece una variedad de productos de préstamos a plazos principalmente a clientes con acceso limitado al crédito al consumo de bancos, compañías de tarjetas de crédito, compañías de tarjetas de crédito y otros prestamistas. Ofrece préstamos pequeños y grandes, préstamos minoristas y otros productos minoristas.
El rendimiento sobre los activos totales (ROTA) de los últimos 12 meses de RM del 1,42% es un 26,9% más alto que el promedio de la industria del 1,16%. Además, el índice de rotación de activos de los últimos 12 meses de la acción de 0,31x es un 48,4% más alto que el promedio de la industria de 0,21x.
En el tercer trimestre fiscal, que finalizó el 30 de septiembre de 2023, los ingresos totales de RM aumentaron un 7,2% año tras año a 140.880 millones de dólares. Durante el mismo período, los ingresos netos de la empresa fueron de 8,82 millones de dólares y 0,91 dólares por acción, respectivamente. Mientras tanto, su saldo de caja fue de 7,41 millones de dólares, un 136,1 % más que los 3,14 millones de dólares al 30 de septiembre de 2022.
Los analistas pronostican que los ingresos de RM para el cuarto trimestre fiscal (que finalizó en diciembre de 2023) aumentarán un 7,7% año tras año a 142,15 millones de dólares, y se espera que el BPA para el mismo período sea de 0,49 dólares. Además, se prevé que mejorará un 24% anual en los próximos cinco años.
Además, la compañía superó sus estimaciones de ingresos y ganancias por acción en cada uno de los últimos cuatro trimestres, lo cual es prometedor.
Los ingresos de RM crecieron a una tasa compuesta anual del 13,1% en los últimos tres años. Asimismo, su EBIT y sus activos totales mejoraron a una CAGR del 6% y 19,4%, respectivamente, durante el mismo período.
Las acciones de RM han ganado un 16,1% durante el último mes para cerrar la última sesión de negociación a 25,08 dólares.
No es de extrañar que RM tenga una calificación general de A, que es una Compra Fuerte en nuestro sistema de calificación patentado. Tiene una calificación A en valor y una B en impulso, estabilidad y calidad. De 47 acciones de la misma industria, ocupa el primer lugar.
Además de las calificaciones POWR enumeradas anteriormente, también tenemos calificaciones RM para Crecimiento y Sentimiento. Obtén todas las calificaciones de RM aquí.
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Las acciones de V cotizaban a 258,49 dólares por acción el martes por la tarde, una baja de 1,86 dólares (-0,71%). Durante todo el año, V cayó un -0,71%, mientras que el índice de referencia S&P 500 subió un -0,54%.
Sobre el autor: Anushka Mukherjee
El objetivo final de Anushka es dotar a los inversores de conocimientos esenciales que les permitan tomar las decisiones de inversión correctas y lograr una prosperidad financiera sostenible a largo plazo. Más…
