La industria RIA comenzó 2024 con una gran actividad, anunciando al menos 11 acuerdos esta semana, así como movimientos de personas clave y una nueva marca.
Mission Wealth promovió a cinco asesores como socios, mientras que Mainsail Financial Group, Hub International y MAI anunciaron adquisiciones. Edelman Financial Engines también anunció la contratación de un nuevo ejecutivo.
En noticias reportadas anteriormente, Mariner adquirió una empresa de California por 360 millones de dólares; Dakota Wealth Management adquirió una empresa de 900 millones de dólares en Massachusetts y otra de 600 millones de dólares en Minnesota; Mercer Advisors adquirió Denver RIA por 465 millones de dólares; Waverly Advisors añadió 1.500 millones de dólares en su mayor acuerdo hasta el momento; Kestra Private Wealth Services reunió al consultor Edward Jones; Savant Wealth Management suma 440 millones de dólares con su primera adquisición en Florida; y anunció que CoastalOne cambiará su nombre a Realta.
Mission Wealth nombra cinco nuevos socios
Mission Wealth, que gestiona más de 7.000 millones de dólares para unos 2.950 clientes en Santa Bárbara, California, nombró cinco nuevos socios en la primera semana del año.
Los nombramientos elevan el número de socios de la firma a 36 (aproximadamente un tercio de todo el equipo) mientras la Misión busca desarrollar nuevos líderes y fomentar la confianza en las trayectorias profesionales de la firma.
Los nuevos socios incluyen al director de estrategia fiscal, Brandon Baiamonte, que trabaja en la firma desde junio de 2021; la Directora de Fusiones e Integraciones Nicole Madosi, quien se incorporó en septiembre de 2021 y se incorporó al cargo actual hace un año; la asesora patrimonial sénior Jessica Mora, quien comenzó como asesora asociada de clientes en junio de 2017 y pasó a su puesto actual hace nueve meses; el director de Inversiones, Emil Nazaretyan, que comenzó como socio inversor en mayo de 2018 y ocupa este cargo desde hace siete meses; y la Directora de Recursos Humanos Jessica Neves, quien comenzó como gerente de recursos humanos en mayo de 2021 y ocupa su cargo actual desde hace un año.
Fundada en 2000, Mission ha crecido a más de $7 mil millones en activos desde aproximadamente $750 millones en 2012.
Mainsail Financial Group aumenta sus activos en un 160% con la adquisición inicial
Mainsail Financial Group, una RIA con sede en Bellevue, Washington, con aproximadamente 114 millones de dólares en activos registrados bajo gestión, adquirió la práctica de John L. Gunn en el área metropolitana de Portland.
Gunn, que ha dirigido su RIA durante 22 años, administró más de 43 millones de dólares para unos 30 clientes a finales de marzo, según la presentación más reciente de ADV.
La incorporación de Gunn eleva el equipo de Mainsail a nueve, incluidos seis consultores, y agrega una segunda ubicación en el noroeste del Pacífico.
Gunn espera beneficiarse del acceso a un menú más amplio de recursos y estrategias disponibles a través de la asociación, y afirma que el equipo de Mainsail «tiene una experiencia más profunda y podrá ofrecer un servicio aún más amplio».
Hub suma dos empresas a su división patrimonial y de jubilación
Hub International anunció esta semana dos nuevas incorporaciones a su unidad de jubilación y patrimonio privado.
Con sede en Fort Lauderdale, Florida, Hub adquirió un equipo de 24 personas que ofrecen servicios de gestión patrimonial, planificación de seguros, beneficios para empleados y planes de jubilación patrocinados por el empleador. BLS Wealth Management, anteriormente afiliada a MassMutual, está dirigida por el socio gerente Howard Bienenfeld y los socios Carol Lasek y Mitch Starr. El equipo se unirá a Hub South Florida y Starr liderará la expansión regional de Hub RPW.
El grupo opera como BLS Wealth Management, Hub International Company.
En el área metropolitana de Washington, DC, el Hub contrató a Bob Gottschling, un consultor que había trabajado en Lincoln Financial Network durante casi cuatro décadas.
Ubicada al oeste de DC en Vienna, Virginia, Gottschling se especializa en estrategias avanzadas de planificación patrimonial, de inversiones y de jubilación personal, así como en el desarrollo de planes de jubilación calificados y no calificados para empresas.
Las medidas se suman al crecimiento continuo de Hub RPW, cuyos activos han aumentado a alrededor de 148 mil millones de dólares. Propiedad de Hellman & Friedman desde 2013, Hub International es una firma de servicios financieros y corretaje de seguros que cotiza en bolsa con sede en Chicago.
MAI recibe un local de 110 millones de dólares
MAI Capital Management se hizo cargo de una práctica local, R. Karras Asset Management and Planning, que gestionaba alrededor de 110 millones de dólares para unos 200 clientes desde una oficina a pocos minutos de su sede en Cleveland.
Hace más de 35 años, la empresa fue fundada por el director ejecutivo Robert Karras, quien se convertiría en el principal asesor patrimonial y director general de MAI.
MAI, propiedad mayoritaria de Galway Holdings y dirigida por el socio gerente Rick Buoncore, ha completado 32 adquisiciones desde 2018, lo que eleva la red de firmas de asesoría de la compañía a un total de 25 oficinas en los Estados Unidos, administrando aproximadamente $17,3 mil millones.
Edelman elige un nuevo CMO
Edelman Financial Engines, una AUM RIA de 242 mil millones de dólares con sede en Santa Clara, California, contrató a Megan Hanley como su nueva directora de marketing. Se une a Forge Global, una empresa pública de investigación de mercado, compra y venta de acciones de empresas privadas, donde se desempeñó como CMO.
A partir del 3 de enero, Hanley reportará al director ejecutivo de EFE, Jay Shah, y es responsable de supervisar todas las actividades de marketing y estrategias de divulgación.
También ocupó puestos de CMO en Achieve Financial, Helix, ShopRunner y Auction.com, luego de su carrera anterior en roles de liderazgo de marketing en Microsoft y Esurance.
Edelman Financial Engines, respaldada mayoritariamente por Hellman & Friedman y minoritaria por Warburg Pincus, fue fundada en 2018 por H&F con AUM RIA de 21.700 millones de dólares de Ric Edelman, Edelman Financial Services, Financial Engines y 169.000 millones de dólares en planes de jubilación corporativos, según el consultor. activos gestionados.
Hoy, EFE gestiona más de 250.000 millones de dólares en activos de clientes, de los cuales casi 242.000 millones de dólares se reflejan en su Formulario ADV, para más de 1,3 millones de clientes en casi 150 oficinas en todo el país.
