Goldman Sachs Group Inc.La división de gestión de activos recurrió a un grupo de prestamistas directos para obtener los 500 millones de dólares en deuda utilizados para financiar su adquisición. Participaciones de seguros DOXA.
La compañía de distribución de seguros recibió un préstamo de 223 millones de dólares (su apalancamiento es de aproximadamente 6,25 veces) y acceso a 50 millones de dólares en revólveres, según una persona familiarizada con el asunto. El acuerdo fue codirigido Ares Management Corp., Socios de capital de Golub y KKR y compañía.según personas familiarizadas con la transacción, que pidieron no ser identificadas porque los detalles son privados.
La inversión ayudará a avanzar en la estrategia de adquisiciones y las iniciativas de crecimiento de DOXA, dijo la compañía en un comunicado de noviembre. Los prestamistas directos comprometieron casi el monto total de la deuda financiada a través de un préstamo adicional a plazo diferido de $221 millones para brindar acceso a capital adicional, dijo la persona.
Los representantes de Goldman Sachs, Ares, Golub y KKR declinaron hacer comentarios. Un portavoz de DOXA no ha hecho comentarios.
El acuerdo con DOXA es el último en el sector de la salud, que se ha convertido en un punto brillante para el capital privado en medio de una pausa en la actividad general de fusiones y adquisiciones.
La participación de capital privado de KKR en Cotiviti Inc. quiere comprar una participación en la empresa de tecnología sanitaria, que puede tener entre 5.000 y 6.000 millones de dólares en deuda privada. Mientras tanto, un grupo de prestamistas directos, Goldman Sachs, ha proporcionado 1.400 millones de dólares en deuda para ayudar. EQTABadquisición de Compañía Zeus Inc. Los prestamistas privados también le concedieron un préstamo de mil millones de dólares. NextGen Healthcare Inc. dentro de su adquisición Tomás Bravo.
El préstamo de DOXA tiene un plazo de siete años, paga intereses a 5,5 puntos porcentuales por encima de la tasa de financiación a un día garantizada y se emitió con un descuento de 98 centavos por dólar, dijeron las personas.
La adquisición de la empresa de Indiana, fundada en 2016, se cerró el año pasado, dijeron las personas.
