Franklin Templeton ha completado la adquisición de Putnam Investments
Gestor de activos globales Franklin Templetonanunció el 1 de enero que su compra estaba completa Inversiones Putnam Great-West Lifeco Inc. Según los términos de la transacción, Great-West se convierte en accionista a largo plazo de Franklin Resources Inc.
La adquisición se anunció en mayo de 2023, cuando Franklin Templeton firmó un acuerdo para comprar Putnam por 925 millones de dólares. El acuerdo se suma a los negocios de jubilación y seguros de Franklin Templeton, incluido un aumento de alrededor de 90 mil millones de dólares en activos de contribución definida bajo administración, según la firma. «Con capacidades adicionales y un sólido desempeño de inversión, Putnam amplía nuestra capacidad de ofrecer más oportunidades a más clientes». Jenny Johnsondijo en un comunicado el presidente y director ejecutivo de Franklin Templeton.
Great-West, la empresa matriz del administrador de registros y administrador de patrimonio Empower, adquirió una participación del 6,2% en Franklin en el acuerdo, según el anuncio de mayo.
«La incorporación de Putnam acelera nuestro crecimiento en el sector de jubilación al aumentar nuestros AUM de contribución definida y expande nuestros activos de seguros, fortaleciendo aún más nuestra presencia en estos segmentos clave del mercado para servir mejor a todos nuestros clientes», dijo Johnson. «Estamos encantados de darle la bienvenida al talentoso equipo de Putnam a Franklin Templeton y nos complace tener a Great-West como inversor».
Wealth Enhancement Group agrega consultoría patrimonial básica
Equipo de mejora patrimonialuna firma nacional independiente de gestión patrimonial con más de 72.200 millones de dólares en activos de clientes, anunció la adquisición. Asesoramiento patrimonial fundacional LLCJefe de asesoría de inversiones registradas híbridas en Macon, Georgia Eric WilsonDirector General de Foundational Wealth Advisory.
«Nos complace dar la bienvenida al destacado equipo de profesionales financieros al Basic Wealth Advisory Wealth Enhancement Group». Jeff Dekko, dijo en un comunicado el director ejecutivo de Wealth Enhancement Group. «Eric y su equipo comprenden la importancia de adoptar un enfoque colaborativo en la planificación financiera y su amplio conocimiento y experiencia nos ayudarán a crecer juntos».
Desde 2017, Foundational Wealth Advisory ha brindado servicios de gestión patrimonial que incluyen planificación de activos, pasivos, filantrópica y patrimonial para las necesidades de familias multigeneracionales.
wilson Foundational Wealth Advisory dijo en un comunicado: «Al unirse a Wealth Enhancement Group, nuestros clientes estaban en el centro del proceso de toma de decisiones. Las ofertas ampliadas y los recursos dedicados de Wealth Enhancement Group nos permitirán atender mejor las necesidades de nuestros clientes, y Tenemos muchas ganas de trabajar juntos».
