Ampliando la presencia de Mercer Advisors en Colorado
DENVER, 3 de enero de 2024 /PRNewswire/ — Mercer Global Advisors, Inc. («Mercer Advisors»), un asesor de inversiones registrado (RIA) nacional, anunció hoy que adquirió Transitions Wealth Management, LLC («TWM»). TWM es una empresa de gestión integral de patrimonios Denver, Colorado. TWM fue fundada en 1999 Bruce R. BendellCPA/PFS, y Gary Saltzman, CPA/PFS, entre otros. Entonces los accionistas se unieron a ellos. Michelle R. Sandt-WadeCFP® y Michael G. SimmonsCFP®, compuesto por un equipo directivo altamente calificado y un profundo equipo de profesionales que atienden a más de 400 clientes con activos bajo administración de aprox. 465 millones de dólares.
TWM fue fundada por un grupo de contadores y muchos de los principios que aplican tienen sus raíces en un enfoque de CPA muy práctico. Su amplia experiencia en inversiones, derecho, impuestos, seguros y planificación de la jubilación les permite ofrecer servicios excepcionales de gestión patrimonial. Además de ayudar a los clientes con planes de inversión y ahorro, TWM trabaja estrechamente con los clientes para reducir su carga fiscal, gestionar el flujo de caja, optimizar la cobertura de seguros, revisar o implementar la planificación patrimonial y ayudar a garantizar que las donaciones caritativas tengan un mayor impacto. Su objetivo es dar a sus clientes independencia financiera, garantizando que ningún problema (grande o pequeño) quede al azar. Al ofrecer monitoreo regular, oportunidades de participación y programas educativos, TWM ayuda a los clientes a ser más conscientes de sus finanzas para que puedan tomar decisiones con confianza y claridad.
Bruce BendellCPA/PFS y socio director declararon: «Creemos en brindar a nuestros clientes una planificación financiera integral e integral para satisfacer sus necesidades financieras. Nuestro compromiso con este alto nivel de servicio ha impulsado nuestro rápido crecimiento. Colorado y más allá. Dicho esto, y tomando los siguientes pasos correctos para expandir e institucionalizar nuestro negocio, sabíamos que estábamos en una encrucijada para construir la infraestructura necesaria para respaldar una mayor expansión o, alternativamente, unirnos a una empresa nacional que había cruzado con éxito ese Rubicón. . Después de una extensa búsqueda con nuestro banquero de inversiones Advisor Growth Strategies, encontramos al socio adecuado David BartónVicepresidente líder en fusiones y adquisiciones en Mercer Advisors y otros empleados de Mercer Advisors. David BartónEl fundador del modelo de negocio de oficina familiar de Mercer Advisors lo dijo mejor: «Mercer Advisors tiene como objetivo ofrecer el enfoque de Mayo Clinic para el apoyo financiero, con un conjunto diverso de especialistas trabajando juntos bajo un mismo techo, como un solo equipo, a nuestros clientes a escala. esforzándonos por ofrecer resultados». Ese es el modelo de negocio y el nivel de atención que brindamos a nuestros clientes locales, pero Mercer Advisors lo hace a nivel nacional. El «ajuste» no podría ser mejor y estamos entusiasmados de unirnos al equipo de Mercer Advisors».
David Bartón dijo: «Bruce, Michelle Sandt-WadeCFP® y Michael Simmons, CFP®, ha creado una firma de gestión patrimonial integral y de alta calidad, reconocida por su alta integridad, sus profundos bancos de talentos y su compromiso de servir a sus clientes con excelencia. TWM se destaca en un mercado RIA abarrotado. Son el tipo de personas y modelo de negocio con el que buscamos asociarnos, haciéndonos a cada uno de nosotros mejores y más fuertes».
David WellingEl director ejecutivo de Mercer Advisors dijo: «TWM es una RIA respetada dirigida por Bruce, Michelle y Gary, un equipo de profesionales altamente calificados respaldados por un equipo excepcional. Su incorporación se suma a nuestra fortaleza. Colorado allí tenemos múltiples oficinas, decenas de consultores y Denver es nuestra sede nacional. Estamos encantados de que se unan al equipo de Mercer Advisors. Esperamos trabajar juntos para ofrecer resultados significativos para nuestros clientes compartidos».
Mercer Advisors fue reconocida por Citywire como una RIA independiente en crecimiento Colorado en el informe anual «50 Productores de América» agosto 2023.
Advisor Growth Strategies, una firma de consultoría de gestión y asesoramiento de transacciones que presta servicios a la industria RIA, se desempeñó como asesor de transacciones de Transition Wealth Management.
Acerca de Mercer Asesores
Fundada en 1985, Mercer Global Advisors Inc. («Mercer Advisors») es una empresa de gestión patrimonial y planificación financiera que ofrece gestión integral de inversiones, planificación financiera, servicios de family office, beneficios de jubilación y planificación de distribución, patrimonio e impuestos. planificación, soluciones de seguros y servicios de administración corporativa y administración de fideicomisos. Mercer Advisors Inc. Mercer Global Advisors Inc. (RIA) y Regis Acquisitions, Inc. (RIA) es una empresa líder. Ambas son propiedad mayoritaria de Oak Hill Capital, Genstar Capital y Altas Partners. Mercer Global Advisors, Inc. tiene su sede allí Denver, Colorado, es de propiedad privada, tiene 1.010 empleados y opera a nivel nacional en 80 ubicaciones en todo el país. Gestionado por Mercer Advisors 50 mil millones de dolares en los activos de los clientes. Para obtener más información, visite www.merceradvisors.com.
Estadísticas de la empresa 31 de octubre de 2023. Mercer Global Advisors Inc. y Regis Acquisition Inc. se refiere a activos de clientes bajo administración (AUM) y activos de asesoría (AUA). Advisors, pero las cuentas de custodia aún no se han transferido y/o las cuentas no se han migrado al sistema de gestión de cartera de Mercer Global Advisors. Mercer Global Advisors Inc. y Regis Acquisition Inc. Son asesores de inversiones afiliados registrados en la SEC y brindan asesoramiento de inversiones y servicios relacionados con family office. Mercer Global Advisors Inc. y Regis Acquisition Inc. son subsidiarias de Mercer Advisors Inc., una empresa matriz que no se dedica a servicios de inversión.
Mercer Advisors no es una firma de abogados y no brinda asesoramiento legal a los clientes. Toda la preparación de la documentación de planificación patrimonial y otro asesoramiento legal es proporcionado por terceros no afiliados a Mercer Advisors. La preparación y presentación de impuestos son una tarifa separada de los servicios de planificación y gestión de inversiones de Mercer Advisors. Los servicios de gestor se prestan a través de terceros con los que el cliente contactaría directamente. Mercer Global Advisors tiene una agencia de seguros asociada. Mercer Advisors Insurance Services, LLC (MAIS) es una subsidiaria de propiedad total de Mercer Advisors Inc. Los empleados de Mercer Global Advisors se desempeñan como funcionarios de MAIS. MAIS ofrece cobertura individual de vida, discapacidad, atención a largo plazo y cobertura de propiedad y accidentes a través de una variedad de compañías de seguros.
Junta de Normas de Planificador Financiero Certificado, Inc. (Junta CFP) posee la marca de certificación CFP®, la marca de certificación CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ y el logotipo de la marca de certificación CFP® (con diseño de placa). Estados Unidos de AméricaAutoriza el uso por parte de personas que cumplan con éxito los requisitos de certificación iniciales y continuos de la Junta CFP.
*Metodología de Citywire: https://digital.citywire.com/ria-50-growers-2023/p/1?utm_source=citywire-editorial_ria-splash-page&utm_medium=website&utm_campaign=ria-50-growers-2023&utm_content=230816 Usamos datos históricos de Form ADV recopilados por Discovery Data y luego los ejecutamos a través de una capa de visualización. Excluimos los RIA que no incluyen la planificación financiera como uno de sus servicios principales, así como las sociedades de bolsa y las escisiones bancarias. Finalmente, excluimos a las empresas que funcionan como proveedores de servicios back-end para grupos de consultoría. Después de todo eso, analizamos el desempeño de las empresas en 2022 en tres categorías: crecimiento porcentual de AUM, crecimiento de efectivo de AUM y crecimiento porcentual de empleados. Resumimos estos números en una única cifra conocida como «factor de crecimiento». A nadie se le paga ni se le compensa por su apariencia, ni siquiera nosotros.
Tenga en cuenta: limitaciones. Las clasificaciones y/o respaldos por parte de servicios de calificación, publicaciones, medios u otras organizaciones no afiliados no deben interpretarse como una garantía de que un cliente o posible cliente experimentará un nivel particular de resultados mientras trabaja o continúa con Mercer Advisors. participar, brindar servicios de asesoría en inversiones. Las clasificaciones publicadas por revistas y otros generalmente basan sus selecciones en información preparada y/o presentada por consultores reconocidos. Las clasificaciones generalmente se limitan a los asesores participantes (ver criterios/metodología de participación). A menos que se indique expresamente lo contrario, Mercer Advisors no pagó ninguna tarifa para ser incluido en estas clasificaciones. Ninguna clasificación o respaldo debe interpretarse como un respaldo actual o pasado de Mercer Advisors por parte de ninguno de sus clientes..
Contacto: A Chris Tofalli
Chris Tofalli Relaciones Públicas, LLC
914-834-4334
FUENTE Mercer Global Advisors Inc.
