Un nuevo estudio revela que a los bancos tradicionales les preocupa que las nuevas empresas de tecnología financiera empiecen a comerse su negocio. La pérdida de cuota de mercado y la presión sobre los márgenes son las dos principales amenazas: más del 80 % cree que hasta el 20 % de su negocio podría perderse a manos de las empresas de tecnología financiera en los próximos cinco años. Trabajar juntos se está convirtiendo en una opción cada vez más interesante, aunque la seguridad informática, la incertidumbre normativa y las diferencias culturales crean barreras.
La tecnología financiera (FinTech) plantea una serie de riesgos para las instituciones de servicios financieros minoristas tradicionales, a través de un campo diverso de productos y servicios. Según un reciente estudio de Capgemini, los gigantes tecnológicos y los competidores tradicionales plantean el mayor riesgo a la hora de aprovechar la tecnología FinTech de forma desfavorable para los operadores tradicionales, aunque las nuevas empresas FinTech también plantean riesgos para el sector.
En un nuevo informe, titulado «Customers in the spotlight How FinTech is reshaping banking» (Los clientes en el punto de mira: cómo las FinTech están remodelando la banca), PwC analiza los efectos que las nuevas empresas FinTech pueden tener en la banca de consumo en los próximos cinco años. El informe se ha elaborado a partir de las opiniones de 544 encuestados de servicios financieros, principalmente directores generales, jefes de innovación, directores de sistemas de información y altos directivos, de 46 países.
El auge de las FinTech
La investigación sugiere que los encuestados (73%) creen que es probable que la interrupción de la estabilidad tradicional en el segmento de la banca de consumo empiece a afectar a las instituciones tradicionales en los próximos años, sobre todo debido a las expectativas cambiantes de los clientes.
Un área que preocupa especialmente a los encuestados es la relación con los clientes; las FinTech suelen ser capaces de aprovechar la agilidad y las soluciones específicas para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, lo que hace que sus respectivas propuestas sean más atractivas que las de los operadores tradicionales. Así las cosas, mientras que el 75% de los encuestados afirma que centrarse más en el cliente es el área de impacto más importante, sólo el 53% de los encuestados se considera centrado en el cliente. Por otro lado, el 80% de las FinTech creen que son capaces de ofrecer productos y servicios centrados en el cliente.
En cuanto a los efectos de las empresas FinTech en los bancos tradicionales, la pérdida de cuota de mercado es lo que más preocupa, citado por el 70% de los encuestados del sector bancario frente al 50% de los encuestados de todos los sectores financieros a una pregunta similar. La presión sobre los márgenes ocupa el segundo lugar, con un 67% de los encuestados, también ligeramente por encima de todos los sectores. La amenaza a la seguridad de la información/privacidad ocupa el tercer lugar, con un 60% de los encuestados preocupados. Alrededor del 50% de los encuestados espera que aumente la pérdida de clientes en su sector debido a las tecnologías financieras.
En cuanto al nivel de amenaza para el negocio de los bancos tradicionales por parte de las FinTech independientes, más del 80 % de los encuestados lo calificó entre el 1 y el 20 %, mientras que alrededor del 40 % afirmó que una FinTech independiente podría hacerse con entre el 21 y el 40 % de su negocio. Un 20% menos pensaba que hasta el 41-60% de su negocio estaba en riesgo. Un 40% de los encuestados afirmó desconocer todos los riesgos, y muy pocos -alrededor del 10%- pensaban que su modelo de negocio actual no corría ningún riesgo.
Tendencias FinTech
También se preguntó a los encuestados cómo reaccionaban ante los distintos tipos de propuestas de las startups (por ejemplo, mediante inversiones, asociaciones, etc.), así como su importancia relativa. Los bancos minoristas, que buscan agilizar las operaciones y reducir costes, situaron las formas de «mejorar y simplificar las operaciones» como la más importante, mientras que el índice de respuesta a la tendencia fue compartido en segundo lugar – las mitigaciones podrían incluir la participación con startups FinTech que ofrecen desarrollo abierto y soluciones Software-as-a-Service (SaaS) para los bancos. Los bancos también consideran importante el paso a canales no físicos y virtuales, que también obtiene la mayor respuesta de los bancos minoristas: las respuestas incluyen bancos que ofrecen API que permiten la fácil integración de aplicaciones de terceros y soluciones de banca digital.
Llegar a los clientes, retenerlos y captarlos» ocupa el tercer lugar, y los encuestados de la banca minorista consideran que estas soluciones son importantes y merecen una respuesta. La simplificación de los procesos de solicitud de productos se consideró la tercera tendencia más importante del sector. Otras tendencias, como llegar a los no bancarizados -que cuenta con una considerable actividad de startups FinTech- y mejorar la suscripción de créditos, se consideran áreas de relativa importancia para los bancos y están recibiendo al menos cierta atención.
Según la encuesta, la colaboración entre las FinTech y los bancos tradicionales es relativamente sólida, y los bancos ya participan en asociaciones conjuntas. Sin embargo, existen algunos problemas entre ambas partes. Los bancos tradicionales están preocupados (casi el 60% de los encuestados) por la seguridad informática de las startups, mientras que sólo el 30% de las FinTech están preocupadas por la seguridad informática de los bancos. Los bancos tradicionales también están preocupados (55%) por las condiciones reglamentarias relacionadas con lo que hacen las FinTech. Por otra parte, las FinTech son las más preocupadas por las diferencias en la gestión y la cultura entre ellas y su socio bancario, según lo citado por más del 50% de los encuestados, mientras que casi el 50% está preocupado por las diferencias en los procesos operativos.
Manoj Kashyap, responsable global de FinTech de PwC, afirma: «Los clientes quieren comodidad, personalización, accesibilidad y facilidad de uso. Para estar a la altura de estas expectativas, los bancos y las FinTech deben centrarse en oportunidades que aprovechen los puntos fuertes de cada uno, ya sea en el diseño y desarrollo de productos por parte de las start-ups, o en las capacidades de distribución e infraestructura por parte de los bancos. Las FinTech son excelentes a la hora de ofrecer simplicidad de producto e integración sin fisuras, pero carecen de la seguridad informática y la certidumbre normativa que tienen los bancos. Vemos que ambas partes están llegando a la realización de una nueva relación mutuamente beneficiosa y, en última instancia, es el cliente quien más se beneficiará de ello.»
