Como se señala en el reciente libro blanco de Citibank, «Digital Disruption: How FinTech is Forcing Banking to a Tipping Point», las inversiones en tecnología financiera han crecido exponencialmente en la última década -pasando de 1.800 millones de dólares en 2010 a 19.000 millones en 2015-, centrándose el 73% de esta inversión en los segmentos de particulares y pequeñas empresas.
La atención prestada a los consumidores y las pymes se debe principalmente a la repercusión del smartphone, capaz de ofrecer una experiencia de consumo mejorada a nivel personalizado en comparación con la prestación más compleja de soluciones patrimoniales, de seguros y comerciales.
Sin embargo, a pesar de toda la inversión y la continua especulación sobre la extinción de los bancos, según el informe, solo alrededor del 1% de los ingresos de la banca de consumo norteamericana se ha visto afectado por las fintech. Y, aunque se espera que el impacto de las fintech aumente significativamente en los próximos años debido a las ventajas de un enfoque digital más fuerte y más ágil, las organizaciones tradicionales de todos los tamaños todavía tienen los beneficios de una base de clientes establecida, la confianza, el capital y el conocimiento de los requisitos de cumplimiento y regulación.
La cuestión sigue siendo si los bancos tradicionales pueden reposicionar su oferta y prestación de servicios para reflejar las realidades del mercado digital. Como se señala en el Informe sobre banca digital, una de las claves será establecer asociaciones con las mismas empresas de tecnología financiera que hace tan solo 12 meses se consideraban competidoras.
Las asociaciones están empezando a producirse con los bancos más grandes, pero ¿qué pasa con los bancos más pequeños y las cooperativas de crédito? Aunque muchos pequeños banqueros parecen ansiosos por adoptar las capacidades digitales, el 55% de los bancos pequeños, comunitarios y regionales no han organizado ninguna reunión o presentación con socios potenciales, según Al Dominick, presidente y consejero delegado de Bank Director.
De la competencia a la cooperación
Gran parte de la desconfianza y la ansiedad por la competencia entre las fintech se ha transformado en una reevaluación de cómo las asociaciones entre las organizaciones tradicionales y las start-ups pueden ser un mejor camino hacia el éxito en el futuro. «Ya no se trata de la institución frente a la empresa emergente, sino de cómo asociarse», afirma JP Rangaswami, director de datos de Deutsche Bank. «Siempre habrá gente más inteligente que tú. Hay que aprender a participar: Ninguno de nosotros puede escalar sin asociarse».
«Ha habido una tremenda aceleración de la actividad entre los bancos y el sector de las finanzas alternativas en los últimos 18 meses, mientras que antes había un escepticismo increíble», dijo Rob Frohwein, cofundador y CEO de Kabbage, con sede en Atlanta. Kabbage concede préstamos a pequeñas empresas, con decisiones de préstamo casi inmediatas que utilizan el aprendizaje automático para predecir las probabilidades de reembolso. Esta mejora de la experiencia del cliente es el sello distintivo de la mayoría de las nuevas empresas de tecnología financiera.
Santander, Scotiabank e ING han invertido en Kabbage, que ofrece préstamos en asociación con entidades bancarias. La asociación de Kabbage con los bancos les da libertad para ofrecer tipos más bajos y reevaluar las cuentas diariamente.
Una gran ventaja de la relación desde la perspectiva de Kabbage es la experiencia normativa y la plataforma de préstamos que un banco aporta a Kabbage. Desde la perspectiva del banco, se pueden reducir los costes administrativos y mejorar la tramitación de los préstamos. La posibilidad de externalizar la captación de clientes de pequeñas empresas a una start-up como Kabbage también proporciona a los bancos más pequeños una base más amplia de clientes potenciales a los que dirigirse.
Trabajar con aceleradoras
Aunque muchos grandes bancos están invirtiendo directamente en startups de tecnología financiera, algunos están participando en aceleradoras de tecnología financiera que pueden permitir una vista previa de muchas soluciones diferentes al mismo tiempo, distribuyendo el riesgo. Sin embargo, el concepto de establecer una asociación con una aceleradora de tecnología financiera no se limita a los grandes bancos. Los bancos más pequeños también pueden participar.
Por ejemplo, Startupbootcamp FinTech NY proporciona financiación, tutoría y espacio de oficinas a 10 empresas emergentes de tecnología financiera seleccionadas entre 400 que se presentaron a su primer programa en Nueva York. Con el objetivo de desarrollar soluciones financieras que se conviertan en empresas globales de éxito, los bancos participantes obtienen un acceso temprano a nuevas tecnologías e ideas que de otro modo no descubrirían por sí mismos.
Además de Startupbootcamp FinTech NY, hay literalmente cientos de otras aceleradoras, incluidas las financiadas por FIS y Fiserv. Fiserv ha puesto en marcha una nueva aceleradora fintech INV en colaboración con Bank Innovation y con el apoyo de U.S. Bank, Cross River Bank y otros socios. Incluso con la puesta en marcha de programas de aceleración, puede seguir siendo difícil para los cuatro principales proveedores principales mantenerse al día con los cambios en la industria.
El reto de las aceleradoras es que la incubación de empresas es notoriamente difícil y su funcionamiento no es barato. Según Forrester, las buenas aceleradoras requieren mucho trabajo previo para cribar las solicitudes y seleccionar las startups más prometedoras que promover. Algunas aceleradoras pueden aceptar sólo entre el 1% y el 2% de todos los solicitantes. Esto requiere tiempo y dinero. Y ser tan selectivo no garantiza el éxito.
