Chicago, IL – 8 de diciembre de 2025 – Hoy, Zacks Investment Ideas presenta los aspectos más destacados de Western Digital Corp. WDC y Sandisk Corp. SNDK.
Western Digital y Sandisk dominan las ganancias del almacenamiento impulsado por IA
Este año ciertamente no fue fácil para el mercado de valores, dada la volatilidad inicial asociada a los aranceles. Sin embargo, a medida que pase el tiempo (muy favorable para los inversores), el año debería pasar a ser uno de los mejores entornos de mercado jamás registrados.
Vimos grandes ganancias en varias industrias, pero un área del mercado realmente se destacó.
Zacks Computer: la industria de dispositivos de almacenamiento ha sido uno de los segmentos tecnológicos de mayor rendimiento en 2025, avanzando casi un 70% en lo que va del año, superando significativamente la ganancia del 16,5% del S&P 500. El principal catalizador ha sido el crecimiento explosivo de las cargas de trabajo de inteligencia artificial, que requieren grandes cantidades de almacenamiento de alta capacidad y alto rendimiento para fines de capacitación, inferencia y archivado.
Los operadores de centros de datos y los hiperescaladores continúan expandiendo la infraestructura a un ritmo sin precedentes, impulsando una demanda sostenida de unidades de disco duro (HDD) y soluciones basadas en flash NAND.
¿Continuarán las acciones de almacenamiento informático con su racha dominante?
Como la mayoría de los otros sectores del mercado, las existencias de almacenamiento sufrieron en medio de una volatilidad generalizada a principios de este año. De hecho, a principios de abril, las principales empresas Western Digital y Sandisk cayeron entre un 20 y un 30% interanual.
Avancemos hasta diciembre y Western Digital no solo casi se ha cuadriplicado, sino que su hermano flash creado por Sandisk ha subido casi un 500% desde su reventa. Si eres como yo, alguien que recuerda la burbuja de las puntocom pero que esta vez ve sustancia real, probablemente te estés preguntando: ¿Es esto sólo una exageración o el comienzo de un auge de varios años?
Spoiler: Es lo último, impulsado por el apetito insaciable de la IA por el almacenamiento de datos. ¿Qué conecta todo esto? La IA no se trata sólo de chatbots y generadores de imágenes; Está explotando en los centros de datos, la informática de punta y las nubes de hiperescala que tratan el almacenamiento de estilo exabyte como si hubiera desaparecido.
Zacks Computer – Los vientos de la industria de dispositivos de almacenamiento apenas han comenzado. Los mercados de almacenamiento impulsados por IA están explotando: de 30.270 millones de dólares en 2025 a una cifra proyectada de 187.610 millones de dólares para 2035, a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 20%. Estamos hablando de IA extrema para vehículos autónomos, actualizaciones de la nube para LLM y copias de seguridad relacionadas con la ciberseguridad.
Corporación Western Digital.El líder en HDD y almacenamiento nearline de la compañía actualmente tiene el rango #1 en Zacks (compra fuerte). La acción ha obtenido un notable rendimiento del 260% en lo que va del año, lo que refleja fuertes revisiones al alza de las estimaciones de ganancias.
Los analistas ahora pronostican un BPA ajustado de 7,66 dólares para el año fiscal 2026, lo que representa un crecimiento interanual del 55%. Los ingresos del segmento de terminales en la nube, que representa casi el 90% de los ingresos de Western Digital, crecieron un 31% el último trimestre. Innovaciones como UltraSMR y la grabación magnética asistida por calor permiten a la empresa enviar unidades de más de 30 TB diseñadas para lagos de datos de IA. La sólida generación de flujo de caja libre y un sólido balance brindan flexibilidad financiera adicional a medida que la empresa capitaliza las construcciones de hiperescala de varios años.
Sandisk Corp.El negocio de memoria flash de Western Digital, que se escindió y revendió en febrero de 2025, ha tenido un desempeño aún más fuerte, aumentando casi un 500 % desde su debut y obteniendo el puesto número 1 en Zacks (compra fuerte).
Las estimaciones de consenso prevén un crecimiento del BPA de más del 300% para 2026, respaldado por fuertes precios de NAND y la aceleración de los envíos de exabytes. La avanzada tecnología BiCS8 QLC de SanDisk está ganando terreno en SSD empresariales de alta densidad y almacenamiento integrado para dispositivos de IA. Se espera que la reciente entrada en el S&P 500 genere importantes entradas pasivas, y el múltiplo P/U adelantado de alrededor de 15 parece atractivo dado el viento de cola del crecimiento estructural.
En pocas palabras
Personalmente, como padre que hace malabarismos con las fotos familiares en mi disco duro externo, aprecio cómo estas empresas hacen que nuestras vidas sean digitales. Pero como estratega, las matemáticas son innegables: la IA no es una moda pasajera, está remodelando constantemente el almacenamiento.
Para los inversores que buscan exposición a la construcción de infraestructura de IA en curso, Western Digital y Sandisk se destacan como ideas convincentes. Ambos tienen Zacks Rank #1 (Compra fuerte), se benefician de revisiones de ganancias favorables y están posicionados para capturar una parte desproporcionada del próximo auge del gasto en almacenamiento.
Divulgación: El autor puede poseer acciones de los valores mencionados.
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Este artículo se publicó originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
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