Pagaya Tecnologías LTD. (NASDAQ: PGY) («Pagaya» o la «Compañía»), una empresa de tecnología global que ofrece soluciones de productos basados en IA para el ecosistema financiero, anunció hoy una línea de crédito con la participación de fondos y cuentas administradas por BlackRock US Private que está cerrado Capital («BlackRock»), UBS O’Connor, JPMorgan Chase, Valley Bank e Israel Discount Bank. La línea de crédito, que consiste en un préstamo a plazo de $255 millones y una línea de crédito renovable de $25 millones, proporciona el capital y la liquidez necesarios para respaldar el crecimiento futuro de la Compañía, extiende el vencimiento de su deuda corporativa hasta 2029 y valida la confianza de los inversionistas en el modelo de negocio y financiero de Pagaya. fortaleza.
«Esta línea de crédito liderada por BlackRock demuestra la confianza y el apoyo de algunas de las instituciones financieras más grandes y sofisticadas del mundo a medida que transformamos el ecosistema de financiación al consumo en la siguiente fase de nuestro viaje de crecimiento». dijo Gal Krubiner, fundador y director ejecutivo de Pagaya.
«Estamos entusiasmados de asociarnos con Pagaya y respaldar su próxima fase de crecimiento a través de esta instalación». dijo Dan Worrell, director general de BlackRock. «Estamos entusiasmados con el modelo de negocios diferenciado de la compañía, las ofertas de productos principales y la estrategia financiera para crear más oportunidades financieras y permitir nuevas relaciones con los clientes».
«El compromiso de capital demuestra nuestra capacidad para acceder a nuevas y diversas fuentes de capital, fortaleciendo nuestra flexibilidad financiera y fortaleciendo nuestro negocio a medida que buscamos continuamente una mayor escala». agregó Evangelos Perros, CFO interino de Pagaya.
En los últimos cuatro meses de 2023, la Compañía consiguió cuatro nuevos socios crediticios, incluido un banco importante y una cautiva automotriz líder, que impulsarán un cambio transformador en la expansión de la red de Pagaya. Además, la Compañía anunció recientemente un sólido desempeño financiero para todo el año 2023, con un volumen de red superior a $8,2 millones y un EBITDA ajustado superior a $75 millones, con una tasa de ejecución anualizada de EBITDA ajustado superior a $110 millones según el cuarto semestre de 2023. .
Los ingresos del servicio se utilizarán para reembolsar préstamos pendientes de los servicios anteriores de la Compañía, invertir en innovación de productos y hacer crecer su red con socios inversionistas y prestamistas nuevos y existentes.
Jefferies fue el único organizador de la transacción.
