Waverly Advisors, un asesor de inversiones registrado con sede en Birmingham, Alabama, que ingresará al mercado de fusiones y adquisiciones en 2021, adquirió StrategIQ Financial Group, una firma de gestión patrimonial con sede en Merrillville, Indiana. 1.500 millones de dólares en activos bajo gestión. El acuerdo también otorga a Waverly nuevas oficinas en Illinois e Indiana.
Los términos no fueron revelados.
Waverly ha completado 11 adquisiciones desde que asumió inversiones de capital de Wealth Partners Capital Group, un holding de servicios financieros que invierte en empresas de gestión patrimonial, y la plataforma Aspire Holdings de HGGC. La última transacción eleva sus activos totales a 9.800 millones de dólares.
«La asociación de Waverly con StrategIQ es un hito importante para la empresa, ya que se acerca al umbral de activos bajo gestión de 10.000 millones de dólares», dijo Mac Selverian, director de WPCG, en un comunicado. «2023 ha sido un año especialmente exitoso para Waverly, completando siete adquisiciones en siete estados, y comenzamos 2024 con esta gran asociación».
StrategiIQ fue fundada en 1996 por el director ejecutivo Chad Hassinger y otros tres consultores. Actualmente, la empresa cuenta con un equipo de más de 20 asesores, miembros de servicio al cliente, analistas de inversiones y miembros del equipo de operaciones. Además de su sede en Merrillville, también tiene oficinas en el área metropolitana de Chicago y en el noroeste y centro de Indiana.
Waverly se fundó en 1999 y hoy incluye 18 oficinas en EE. UU. y más de 130 profesionales.
