Schroders Personal Wealth (SPW) ha anunciado el lanzamiento de su propia plataforma como parte de su compromiso de mejorar continuamente la experiencia y el recorrido del cliente.
Es un desarrollo estratégico clave del negocio, y SPW permite el control y supervisión del dinero y las inversiones de los clientes internamente. La nueva plataforma, respaldada por asociaciones renovadas con SEI y Benchmark, permitirá a SPW ofrecer a sus clientes servicios integrados de plataforma, inversión y asesoramiento.
Como parte de la medida, SPW, sujeto a la aprobación de la FCA, se convertirá en un operador y custodio de plataforma regulado y, por lo tanto, será responsable de salvaguardar y salvaguardar las inversiones de los clientes. Además, SPW también se convertirá en el Gerente del Plan ISA, responsable de administrar las cuentas ISA de los clientes.
Esto difiere del modelo actual, donde la plataforma Fusion Wealth de Benchmark proporciona cuentas que mantienen las inversiones de los clientes y actúa como administrador de los Planes ISA, con SEI Investments (Europe) Ltd actuando actualmente como custodio.
SPW, Benchmark y SEI han trabajado estrechamente durante los últimos cinco años para ofrecer soluciones tecnológicas a los clientes. Asegura que seguirán haciendo los anuncios como socio estratégico. SPW conservará la experiencia, la subcontratación de procesos comerciales y la tecnología de SEI, mientras que Benchmark continuará brindando servicios administrativos y tecnología para la plataforma.
Estos cambios, que se implementarán este verano, brindarán una experiencia simple y directa a los clientes y brindarán a SPW más flexibilidad en términos de los productos y servicios que ofrece.
Además de la nueva plataforma, SPW también lanzará una aplicación para clientes en el segundo trimestre de este año, que les permitirá ver sus inversiones en un dispositivo móvil.
Graham Bastin, director de tecnología de Schroders Personal Wealth, dijo: “Este es un hito emocionante para Schroders Personal Wealth y el primero de muchos nuevos desarrollos que planeamos realizar, comenzando con el lanzamiento de nuestra aplicación móvil a finales de este año.
Mejorar la experiencia del cliente fue fundamental para nuestra toma de decisiones y hemos escuchado los comentarios de nuestros clientes e incorporado esta información a medida que desarrollamos nuestra nueva plataforma junto con nuestros socios. En el futuro, los clientes conocerán una sola marca en lugar de tres y tendrán una experiencia mejorada a través de una tecnología mejor integrada.
Al seleccionar proveedores para trabajar con nosotros, queríamos asegurarnos de que invirtieran en brindar la mejor experiencia a clientes y colegas. Como líder global y potencia en tecnología SEI y soluciones de inversión, y con la galardonada tecnología Wealth Management Platform de Benchmark, creemos que tenemos una asociación sólida que ayudará a lograr la siguiente fase de crecimiento empresarial. Esperamos continuar construyendo nuestra relación sólida y de largo plazo con ambos socios”.
