El director ejecutivo y cofundador de Envestnet Inc., Bill Crager, dimitirá cuando la dirección de la empresa comience a buscar un reemplazo, anunció la empresa el lunes.
El 31 de marzo, Crager pasará de director ejecutivo a asesor general con un enfoque en las relaciones con clientes y socios, según la firma con sede en Nueva York. El presidente de la junta, James Fox, actuará como director ejecutivo interino durante la búsqueda de un sucesor.
Bill Crager
Crager cofundó Envestnet en 1999 con Jud Bergman. Crager, quien anteriormente se desempeñó como presidente y director ejecutivo de soluciones patrimoniales, asumió el cargo de director ejecutivo después de la trágica muerte de Bergman en un accidente automovilístico en 2019.
«Bajo el liderazgo de Bill, Envestnet se ha convertido en un proveedor líder de tecnología integrada, datos inteligentes y soluciones patrimoniales con 5,4 billones de dólares en activos de clientes y más de 107.000 asesores atendidos», dijo Eric Jones, vicepresidente senior de comunicaciones, en una respuesta enviada por correo electrónico.
En noviembre, la firma anunció una asociación con Empower llamada Retire Complete, que brinda a los asesores financieros acceso a planes de jubilación calificados para clientes que aprovechan el servicio fiduciario 3(38) de Envestnet y la metodología de selección de inversiones. Jones señaló que Empower «es y seguirá siendo un socio estratégico muy importante para Envestnet a la hora de ayudar a los asesores a hacer crecer sus negocios».
El anuncio señaló que Crager, en su función de asesor, seguirá siendo una «voz visionaria para la industria de servicios financieros» mientras trabaja en asociaciones con clientes y las iniciativas estratégicas de la empresa.
«Durante más de 24 años, ha sido un privilegio y un honor para mí trabajar con Envestnet, construyendo un líder en la industria», dijo Crager en un comunicado. «A partir de abril, tendré el tiempo y la oportunidad de centrarme en lo que siempre me ha gustado: hacer crecer las relaciones de Envestnet y capacitar a nuestros clientes para que proporcionen asesoramiento y soluciones financieras integrales».
Tom Sipp, vicepresidente ejecutivo de Envestnet, seguirá liderando la línea de negocio en asociación con Crager y Fox, según el anuncio. La Junta, en conjunto con una firma de búsqueda de ejecutivos, revisará candidatos internos y externos para el puesto permanente de CEO. Envestnet no proporcionó un cronograma para encontrar un reemplazo.
Según el anuncio, la compañía fue una de las primeras en la industria financiera en ofrecer un conjunto de productos de pago a asesores independientes a través de una plataforma de arquitectura abierta.
Envestnet reafirmó su guía para el cuarto trimestre y para todo el año en su convocatoria de ganancias del 8 de noviembre para ingresos del cuarto trimestre de 2023 de $309 millones a $314 millones y ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización de $64,5 millones a $68,5 millones. sería
