El espacio fintech en Nigeria ha sido un foco de innovación durante las últimas dos décadas.
En el año 2000, los cajeros automáticos eran casi desconocidos en el país y la gente tenía que hacer cola durante horas para retirar dinero. Además, los pagos electrónicos no existían, pero todo eso ha cambiado.
Interswitch facilitó a los nigerianos el acceso al dinero antes de ofrecer pasarelas de pago y servicios de tarjetas.
Recientemente, Paystack y Flutterwave han facilitado las cosas a las empresas, permitiéndoles aceptar pagos en línea, a menudo en menos de cinco minutos.
Gran parte de este desarrollo ha sido impulsado por nuevas empresas y no por las instituciones financieras tradicionales del país, pero el éxito de estas fintechs les ha hecho tomar nota.
WEMA Bank dio el primer paso cuando lanzó ALAT en 2015 y ahora cuenta con más de un millón de clientes. En comparación, Kuda tiene siete millones de clientes, según un reciente comunicado de su director ejecutivo.
Hasta 2011, los bancos nigerianos no podían competir en el espacio fintech porque la mayoría de las actividades en el espacio no eran bancarias. Sin embargo, las nuevas directrices del CBN que permiten la creación de una estructura de holding han dado un impulso a sus ambiciones fintech.
Guaranty Trust Holding Company y Access Corporation son dos organizaciones que han aprovechado estas reglas para crear fintechs.
Punto tecnológico África Se sentó con Kemi Okusanya, director ejecutivo de Hydrogen en fintech en Access Corporation. Compartió su visión de la industria de pagos, los beneficios de ser parte de Access Corporation y el ingrediente que falta en las conversaciones sobre asociaciones de tecnología financiera.
No te pierdas la revolución financiera de África
Manténgase al día con el rápido ritmo de la innovación en el panorama fintech de África con Fintech Today. Diseñado para un consumo rápido, nuestro boletín exclusivo, en el que confían más de 1000 líderes de la industria, ofrece la información, las tendencias y los avances más recientes en su bandeja de entrada.
Del petróleo y el gas a los pagos
Okusanya es algo raro para un ejecutivo de tecnología financiera nigeriano. Para empezar, ha trabajado en servicios financieros más que la mayoría de las fintech que operan en el país.
Aunque su carrera comenzó en el sector del petróleo y el gas, me dice que su viaje hacia los servicios financieros comenzó cuando tenía ocho años y seguía a su madre.
Por cierto, pasó menos de 18 meses en ExxonMobil antes de trasladarse a Zenith Bank, donde ocupó puestos de servicio al cliente y desarrollo empresarial.
En 2010, puso fin a su asociación de 10 años con Zenith Bank y se unió a MoneyGram como Director de Desarrollo Comercial.
En MoneyGram, fue en varias ocasiones gerente regional y director regional para el África occidental anglófona de la empresa y en su último puesto dirigió el negocio de MoneyGram en el África occidental anglófona.
También pasó casi cinco años en Visa, donde trabajó con fintechs y bancos como vicepresidente para África Occidental. Ahora en Hydrogen, aporta su experiencia al rol de banca, envíos y pagos.
«Es emocionante porque siempre he estado en el lado B2B, diciéndoles a los socios qué hacer, ahora lo estoy haciendo. La mayoría de las empresas solo aportarán los aspectos prácticos, pero también entiendo la teoría. Y por eso es esa fusión entre los dos. eso lo hace único.»
¿Una fintech de pagos más?
Cuatro meses antes de que Access Corporation anunciara que había recibido la aprobación final para Hydrogen, escribí este artículo en respuesta a la creencia de que había demasiadas nuevas empresas de tecnología financiera en Nigeria.
Ese artículo se inspiró en una serie de tweets en el momento en que todos los fundadores de startups nigerianos dudaban de estar construyendo una fintech, por lo que una de mis preguntas fue tratar de entender la de Hydrogen.
Okusanya se siente atraído por la visión de Hydrogen y cree que se puede hacer más a pesar de los tremendos logros en el espacio fintech.
«¿Puede haber un día en el que puedas estar seguro de que tu tarjeta nunca fallará? ¿Puede haber un día en que puedas hacer un pago y nunca fallará? Es posible. Sucede en el mundo desarrollado. De hecho, cuando «Cuando viajas con tu tarjeta te das cuenta de que nunca has tenido esas experiencias. Así que para nosotros, y para mí en particular, se trata de cómo podemos llevar a Nigeria y África a ese nivel».
Mejorar la confiabilidad de la infraestructura de pagos ha demostrado ser un punto de inflexión en el espacio fintech en Nigeria. Después de que el banco central del país anunciara que estaba rediseñando la naira, el país sufrió una crisis de liquidez, lo que aceleró la adopción de pagos digitales en la mayor parte del país.
Si bien muchas nuevas empresas de tecnología financiera se beneficiaron del aumento de los pagos digitales, los dos mayores ganadores, OPay y PalmPay, se vieron impulsados por sus servicios de pago rápido.
Para lograr este objetivo, Hydrogen pretende reducir la cantidad de puntos de contacto necesarios para procesar pagos.
También utiliza los datos generados durante el procesamiento de pagos para brindar servicios de asesoramiento a sus clientes comerciales y facilitar la prestación de otros servicios financieros.
Los pros y contras de ser parte de Access Corporation
A pesar de ser parte de Access Corporation, Okusanya insiste en que Hydrogen no tiene privilegios especiales y agrega que el grupo se ha formado para que diferentes entidades puedan operar de forma independiente.
«Una de las cosas que Access Corporation ha hecho increíblemente bien es crear múltiples empresas dentro de ese ecosistema, y cada una es independiente. Lo que eso hace es que mientras haya un ecosistema, existe esa pieza individualista cuando me siento para asegurarme. Otra empresa en el ecosistema, tener una visión objetiva es preguntar: ‘¿Hay una oportunidad de negocio aquí o no?'»
Tener un socio que pudiera probar sus sistemas en las primeras etapas significaba que no tenía que empezar desde cero.
Sin embargo, la incapacidad de la mayoría de las personas para diferenciar los negocios de Access Corporation obliga al equipo de Hydrogen a actuar con cuidado.
«Me pone a la cabeza del negocio para asegurarme de que haya mucha responsabilidad, que haya mucho enfoque y que estemos aportando mucha excelencia para que no cree un efecto dominó en el resto del negocio. las verticales dentro de la Corporación.»
Equilibrando beneficios y velocidad
A medida que la financiación de capital de riesgo se ha ido agotando en los últimos años, se ha prestado cada vez más atención a la rentabilidad, poniendo patas arriba un sistema que durante tantos años priorizó el crecimiento rápido.
Las fintech han sido las más afectadas por la mayoría de estas advertencias, y Okusanya sugiere que un factor importante que contribuye a la falta de crecimiento de las ganancias es que, si bien muchos ejecutivos de fintech destacan en el escalamiento, tienen dificultades con el aspecto comercial.
A pesar de ser una empresa relativamente joven, Hydrogen tiene la vista puesta en la rentabilidad. Está muy centrado en garantizar que sus márgenes sean sostenibles, no sólo para la empresa, sino también para los minoristas.
Según Okusanya, también ha pasado gran parte de su primer año de funcionamiento construyendo las bases que asegurarán su longevidad.
«Se trata de personas. Puedes tener grandes estrategias. Puedes tener grandes procesos y gran tecnología. Si el equipo no está cohesivo, si el equipo no está enfocado, si el equipo no entiende la visión, ahí es donde tienes un problema.»
cultivo de hidrógeno
El éxito de cualquier negocio reside en gran medida en sus empleados; El hidrógeno no es diferente. Okusanya enfatiza la importancia del equipo para ayudar a las fintech a lograr sus objetivos.
Basándose en más de una década de experiencia en la creación y gestión de equipos, Okusanya ha establecido un marco que maximiza el potencial de los empleados dentro de fintech.
Una estrategia clave que utiliza es establecer un cronograma de comunicación consistente, combinado con una explicación clara de la necesidad detrás de las estructuras establecidas, asegurando la comprensión y aceptación de los empleados.
«Si alguien entiende por qué hace lo que hace, es probable que se resista menos».
Con más de 200 empleados a tiempo completo y parcial, Hydrogen fomenta un fuerte espíritu de equipo, garantizando que todos los empleados remen en la misma dirección.
La pieza que falta en la colaboración fintech
En marzo de 2023, semáforos informó que algunas nuevas empresas de tecnología financiera en Nigeria estaban trabajando en un registro de fraude llamado Proyecto Radar. Recientemente, TechCabal informó que algunos bancos y fintechs estaban trabajando en un marco para combatir el fraude en el país.
El fraude es una consecuencia natural de la digitalización del sistema financiero y, a nivel mundial, se estima que los bancos perderán 442 mil millones de dólares en 2023 debido al fraude en pagos, tarjetas y cheques. Más cerca de casa, los bancos nigerianos perdieron 9.500 millones de libras esterlinas por fraude cibernético en agosto de 2023.
Aunque el fraude es un desafío importante para las instituciones financieras en Nigeria, los intentos de crear una solución a menudo han fracasado, y muchas partes interesadas informan que sólo unas pocas personas están dispuestas a hacer el trabajo necesario.
Sin embargo, Okusanya cree que la pieza que falta en estas conversaciones es la confianza mutua y el miedo a la competencia.
«Cuando entras en una sociedad, tienes que poner todo sobre la mesa. Ambas partes tienen que indicar dónde piensan jugar e identificar dónde podría haber superposiciones, y nosotros decidimos desde el principio si vamos a competir allí o si alguien tiene que irse por el otro. Así es como funcionan las asociaciones».
Las empresas de Access Corporation han realizado muchas adquisiciones en los últimos años, pero Okusanya cree que ésta no es la prioridad inmediata de la fintech. En cambio, planea profundizar su huella en África.
«Queremos asegurarnos de que una de cada tres transacciones en África tenga algo que ver con nosotros».
