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El sector bancario del CCG seguirá siendo resiliente en 2024, contrarrestando las tendencias globales en medio de un fuerte crecimiento económico en los sectores no petroleros en toda la región.
Moody’s espera que las reservas de liquidez de los bancos del CCG sigan siendo amplias este año y que la rentabilidad se mantenga fuerte en marcado contraste con el mercado global, donde se espera que las ganancias se hundan en mayores costos de financiamiento, menor crecimiento de los préstamos y necesidades de provisión de provisiones para pérdidas crediticias.
Los bancos de la región del Golfo han capeado varias tormentas en los últimos años, desde la crisis financiera mundial de 2008/09 hasta la crisis bancaria del año pasado, que culminó con el colapso de tres bancos regionales estadounidenses y el gigante bancario suizo Credit Suisse.
Sin embargo, a pesar de la volatilidad del mercado global, los bancos regionales se están beneficiando de sólidas condiciones operativas respaldadas por los altos precios del petróleo, la inflación moderada y las altas tasas de interés.
«Creemos que los bancos del CCG seguirán teniendo un buen desempeño en 2024, después de mostrar un excelente desempeño en 2023», dijo Mohamed Damak, director gerente de S&P Global Ratings.
«Los bancos han apoyado bastante las subidas de tipos de interés en 2023 y las economías no petroleras de la mayoría de los países del CCG».
La transformación digital es el futuro del sector bancario en la región del CCG. Al automatizar procesos y aprovechar tecnologías innovadoras como la inteligencia artificial generativa (GenAI), los bancos pueden reducir su dependencia del trabajo manual y reducir los costos operativos.
«La integración de GenAI en las operaciones bancarias tiene el potencial de revolucionar la industria al mejorar la eficiencia, la experiencia del cliente y los procesos de toma de decisiones», afirma Abbas Basrai, socio y director de servicios financieros de KPMG Lower Gulf.
GenAI dominó la conversación sobre tecnología de servicios financieros en 2023, y la discusión continuará este año. La firma mundial de contabilidad Deloitte dijo en su informe de perspectivas bancarias para 2024 que el impacto de GenAI, la convergencia de la industria, las finanzas integradas, los datos abiertos, la digitalización del dinero y la identidad digital aumentarán este año.
Los bancos del CCG también están aprovechando tecnologías innovadoras y GenAI para evaluar la sostenibilidad de sus carteras de préstamos y desarrollar nuevos productos y servicios financieros sostenibles.
Mientras tanto, la sostenibilidad se ha convertido en una cuestión clave para muchas empresas de la región del CCG, incluidas las instituciones financieras. Esto se refleja en el compromiso del sector bancario de los EAU de movilizar 270 mil millones de dólares (1 billón de dirhams) en financiación verde para 2030.
Vijay Valecha, director de inversiones de Century Financial, dice que el compromiso de los bancos de los EAU en la COP28 marca un momento crucial en la industria financiera donde la sostenibilidad ocupa un lugar central.
Los datos más recientes muestran que las perspectivas para la región del Golfo se han fortalecido, con un crecimiento del PIB proyectado del 3,6% en 2024, impulsado por los fuertes precios del petróleo y la mejora de la actividad no petrolera.
Desde una perspectiva de la banca islámica, Redmond Ramsdale, director de Calificaciones Bancarias de Medio Oriente y Banca Islámica de Fitch Ratings, dice que el crecimiento del PIB real en la región del CCG en 2024, junto con un crecimiento del sector no petrolero de alrededor del 3,5 por ciento, respaldará un crecimiento moderado de la financiación. .
Vale la pena señalar que el crecimiento económico en la región del Golfo se refleja en el comportamiento del sector bancario, que está experimentando un período de rentabilidad muy bienvenido.
Un entorno propicio
El sector bancario del CCG sigue ileso de la agitación financiera mundial, gracias a las fuertes reservas de liquidez de los bancos regionales y a los depósitos de clientes estables y de bajo costo.
Asad Ahmed, director general y jefe de servicios financieros de Oriente Medio de Alvarez & Marsal, señaló que los bancos de la región del Golfo han demostrado ser más resistentes a los desafíos del mercado que sus homólogos globales.
“Desde donde estamos hoy, esperamos que 2024 sea un año estable para los bancos, el margen de interés neto mostrará un ligero movimiento a la baja a medida que las tasas de interés comiencen a caer; Es probable que el costo del crédito muestre algún aumento si la tasa más alta afecta continuamente la calidad del crédito; Es poco probable que el rendimiento del capital y el rendimiento de los activos muestren sorpresas importantes», explicó.
A pesar del deterioro proyectado en los indicadores de calidad de los activos y un aumento en el costo del riesgo, los bancos del CCG obtendrán una mayor rentabilidad en 2024, respaldada por márgenes más altos, tasas más altas, mayores volúmenes de negocios y menores provisiones para pérdidas crediticias.
«Los rendimientos seguirán generando tasas de interés más altas en 2024, respaldadas por altos niveles de depósitos de bajo costo y cargos por deterioro de financiamiento confidencial. Fitch no espera que el Tesoro de EE. UU. comience a recortar las tasas, lo que afectará al CCG, hasta al menos mediados de 2024. , lo que probablemente será muy gradual», añadió Ramsdale.
Los cinco principales prestamistas de la región (Saudi National Bank, Al Rajhi Bank, Qatar National Bank, First Abu Dhabi Bank y Kuwait Finance House) tenían 1.340 millones de dólares en activos netos combinados en los nueve meses hasta el 30 de septiembre y Moody’s dijo que la rentabilidad se mantendrá fuerte. en 2024. después de unos beneficios récord el año pasado.
GenAI en el banco
El ritmo exponencial de las nuevas tecnologías y la confluencia de múltiples tendencias están afectando la forma en que los bancos operan y responden a las necesidades de los clientes.
«Desde el chat hasta la detección de fraudes, las herramientas tecnológicas innovadoras que utilizan grandes volúmenes de datos se utilizan cada vez más para hacer más efectivas las decisiones relacionadas con el crédito, la inversión y los negocios», afirma Basrai de KPMG Gulf.
Varios bancos de la región del CCG se están sumando a GenAI, ya que el revuelo en torno a esta tecnología no muestra signos de disminuir.
Si bien la automatización y la predicción basadas en IA son comunes en los procesos de digitalización de los bancos, la inversión y la adopción de herramientas impulsadas por sistemas impulsados por GenAI aún son incipientes. Sin embargo, el potencial de la nueva IA para remodelar la banca parece enorme y sus beneficios no harán más que crecer.
“Los avances realizados por GenAI, ejemplificados por GPT-4 de OpenAI y Bard de Alphabet, ofrecen una oportunidad transformadora para el sector bancario. Los avances tecnológicos tienen el potencial de revolucionar la industria al remodelar la forma en que los bancos entregan valor, mejoran la eficiencia e impulsan la innovación», dice Valecha.
GenAI promete remodelar la industria bancaria a un ritmo constante e incremental, ofreciendo nuevas capacidades, oportunidades de ingresos y reducciones de costos.
Emirates NBD de Dubái se asoció con Microsoft en julio de 2023 para aprovechar el poder de GenAI para promover las operaciones y la productividad del grupo bancario en diversas funciones comerciales. La colaboración tiene como objetivo desbloquear nuevas oportunidades de innovación, eficiencia y experiencia del cliente en la industria bancaria.
Según Damak, la mayoría de los casos de uso de los bancos a corto plazo se centrarán en ofrecer innovación incremental (es decir, pequeñas ganancias de eficiencia y otras mejoras a las unidades de negocios) y se basarán en necesidades comerciales específicas.
GenAI es revolucionario. El impacto más inmediato que la tecnología innovadora tendrá en los bancos, como antes la transformación digital, es aumentar la experiencia del cliente y las ofertas de productos personalizados.
El viaje hacia el cero neto
Las finanzas han estado durante mucho tiempo en el centro de las negociaciones climáticas globales, las transiciones energéticas, la adaptación al clima y la ayuda en casos de desastre.
«El viaje hacia un futuro más sostenible requiere un enfoque activo por parte de los inversores», afirma Neha Coulon, directora general y responsable de ESG EMEA de JP Morgan Private Bank.
«Es fundamental colaborar con gestores de fondos que tengan experiencia en afrontar las complejidades del riesgo climático».
Con el objetivo de alcanzar cero emisiones netas de carbono para 2050, las finanzas sostenibles se han convertido en una máxima prioridad. Como impulsores del crecimiento económico sostenible, los bancos del CCG son contribuyentes esenciales a los esfuerzos climáticos globales.
«Esperamos que las finanzas verdes y sostenibles sean uno de los principales contribuyentes al crecimiento de la industria bancaria en el CCG en los próximos años», dijo Damak a Gulf Business y predijo un mayor volumen de emisión de bonos sostenibles y sukuk en la región.
Las finanzas sostenibles pueden aumentar los ingresos de los bancos del CCG y contribuir significativamente al progreso de las empresas en el cumplimiento de los objetivos climáticos globales, pero el éxito requiere un enfoque estratégico.
Neha enfatiza que al aprovechar las oportunidades que ofrece la inversión en soluciones climáticas, el sector de servicios financieros puede crear un mundo sostenible y sustentable para las generaciones futuras.
La firma de contabilidad global EY dijo que casi tres cuartas partes de los bancos de MENA han desarrollado estrategias ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), pero pocos tienen marcos sólidos de gobernanza y rendición de cuentas ESG que respalden una implementación rigurosa.
Mientras tanto, el sector bancario del CCG ha experimentado una transformación fundamental y ha seguido una trayectoria de crecimiento en las últimas décadas. Este hecho es cada vez más importante en el crecimiento económico general de la región.
