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COLUMBUS, Ohio – Pan Financial Holdings, Inc. (NYSE: BFH), la empresa de servicios financieros, ha aumentado su oferta de bonos senior, incrementándola de los 200 millones de dólares anunciados originalmente a 300 millones de dólares.
Los bonos senior al 9,75% con vencimiento en 2029, que se suman a una emisión anterior, se venderán al 101% de su monto principal. Se espera que el cierre de esta transacción ocurra el 19 de enero de 2023, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
Bread Financial tiene la intención de utilizar los fondos adicionales de la oferta para pagar $400 millones de los Senior Notes en circulación de la compañía al 7,000% con vencimiento en 2026, junto con el pago de tarifas, primas y gastos relacionados. Se espera que el resto lo cubra el efectivo de la empresa.
Estos pagarés recién emitidos son una continuación de los pagarés senior existentes al 9,750% con vencimiento en 2029, que se emitieron originalmente el 22 de diciembre de 2023, con un monto principal agregado de $600 millones. Las Obligaciones Negociables Adicionales y las Obligaciones Negociables Existentes serán tratadas como una sola serie con idénticos términos, excepto por la fecha de emisión y el precio de oferta inicial.
Esos pagarés estarán garantizados por las subsidiarias internas de Bread Financial, que también garantizan los pagarés senior y las líneas de crédito senior existentes de la compañía. Sin embargo, estos pagarés no se registrarán según la Ley de Valores ni las leyes estatales de valores y se ofrecieron únicamente a compradores institucionales calificados según la Regla 144A o a personas fuera de los Estados Unidos de conformidad con la Regulación S.
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