Snehal Fulzele, fundador y director ejecutivo de UPTIQ (Foto: UPTIQ)
UPTIQ, con sede en Plano, adquirió Focus Treasury and Credit Solutions LLC, una asociación de firmas fiduciarias y de gestión patrimonial independientes.
UPTIQ, pionera en soluciones integrales de gestión patrimonial para la industria de servicios financieros, dijo que la adquisición mejora significativamente su tecnología habilitada para IA, combinando su automatización y autoservicio digital/intuitivo con el enfoque centrado en el cliente de FTCS para proporcionar soluciones personalizadas de efectivo y crédito. asesores financieros
Snehal Fulzele, fundador y director ejecutivo de UPTIQ, dijo que la «experiencia y conocimientos únicos del equipo de Focus en la gestión de soluciones de efectivo y crédito personalizadas para asesores financieros es un complemento perfecto para nuestras soluciones financieras basadas en tecnología».
«Purchase ofrece a nuestros clientes una combinación única de tecnología y tacto, brindándoles más formas de brindar flexibilidad financiera», agregó Fulzel en un comunicado.
FTCS era una subsidiaria de propiedad total de Focus Financial Partners Inc. Los términos del acuerdo no fueron revelados.
Fundada en 2022, UPTIQ moderniza la gestión patrimonial integral para asesores financieros ampliando los servicios más allá de las inversiones tradicionales.
Una vez que se cierre la transacción, FTCS cambiará su nombre a UPTIQ Treasury and Credit Solutions LLC (UTCS) y Focus se convertirá en accionista de UPTIQ.
Ventajas de adquirir
UPTIQ cita los siguientes aspectos destacados de la adquisición:
Alta tecnología y alto toque. La adquisición combina alta tecnología con gran tacto, combinando la tecnología de vanguardia de UPTIQ con la experiencia especializada y el enfoque práctico centrado en el cliente de UTCS.
Mejora de la oferta de productos. La adquisición de UTCS permite a UPTIQ ampliar su oferta de productos para incluir depósitos, préstamos y líneas de crédito respaldados por valores e hipotecas negociadas.
Distribución extendida. Con una base de clientes combinada de más de 300 firmas de asesoría (incluidos más de 3200 asesores financieros activos) y una red de préstamos de más de 130 bancos, cooperativas de crédito y prestamistas no bancarios, la adquisición brinda a UPTIQ una distribución inmediata.
«Estamos entusiasmados de ampliar nuestra relación con UPTIQ», dijo en un comunicado Eric Amar, director de crecimiento de Focus. «Unificar el negocio de FTCS en su plataforma crea una solución distinta y poderosa para nuestros asesores y clientes y la industria en general».
UPTIQ dijo que los equipos directivos de ambas empresas están comprometidos con una transición fluida que proporcione continuidad del servicio a los clientes existentes. Dijo que los clientes de FTCS tienen acceso a una gama más amplia de soluciones financieras y tecnológicas a través de UPTIQ.
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