Conozca CSRIC, una clase de inversión sostenible para asesores

El asesor financiero David Tenerelli cree que el dinero por sí solo no tiene valor como se usa eso es lo que «inculca valores», dijo en una entrevista.

Hace unos años se dio cuenta de que sus inversiones ayudaban a crear una imagen mundial que no le gustaba.

«El dinero puede ser una fuerza para un cambio positivo -para mejorar nuestras relaciones entre nosotros, para mejorar nuestras relaciones con el mundo natural- o puede ser una herramienta para extraer, explotar, enriquecer a unos pocos y crear sufrimiento para muchos», afirmó. dicho. Tenerelli, planificador financiero certificado en RIA de pago Planificación estratégica financiera de Plano, Texas.

«Me pregunté a mí mismo, «¿Puedo invertir respetando los límites del planeta?, que se centra en la reciprocidad, la regeneración? Esto prioriza la riqueza de la comunidad… ¿tal vez incluso despolariza el discurso público?'»

Tenerelli encontró orientación y un comunidad de miembros que hacen preguntas similaresconvertirse en Miembro colegiado de la junta directiva del SRI (CSRIC) a finales de 2022.

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La Designación Profesional CSRIC para Inversión Sostenible, Responsable y de Impacto (SRI), lanzada por primera vez en octubre de 2018, es una de las certificaciones más jóvenes en una industria con la designación de Planificador Financiero Certificado. recientemente cumplió 50 años y designación de contador público autorizado es de 1896. Pero tiene seguidores entusiastas entre un número creciente de títulos de designación y se ha convertido en una forma destacada para que los asesores demuestren su experiencia en sostenibilidad.

Jennifer Coombs

La designación está supervisada por la Facultad de Planificación Financiera (una empresa de Kaplan) y desarrollada en asociación con el SIF, el Foro para la Inversión Sostenible y Responsable, con sede en Estados Unidos. CSRIC capacita a asesores financieros para asesorar a los clientes sobre inversiones socialmente responsables y de impacto, según Jennifer Coombs, quien creó el curso original para Kaplan y ha enseñado y actualizado el plan de estudios varias veces a lo largo de los años.

Coombs es profesor adjunto en la Facultad de Planificación Financiera Centennial de Kaplan, con sede en Colorado, y director de éxito del cliente en Ethos ESG, parte del Grupo ACA.

«Una fracción de los asesores de la industria de servicios financieros se dedica exclusivamente a este espacio, lo cual es realmente fantástico», dijo Coombs en una entrevista.

A continuación, Planificación Financiera presenta una breve guía de CSRIC. Y consulte nuestras guías para estas otras designaciones: